Мир, существующий в тени человеческого, населён существами, которых люди называют ёкаями, духами и божествами. С течением времени связь между двумя мирами ослабла, но узы, однажды завязанные, не исчезают бесследно. Главное действие разворачивается в городе Сакурамати, а также в Мицуба-си и Майхана-си — местах, где граница между этим и тем миром становится зыбкой. Здесь юноши и девушки, волей случая оказавшиеся втянутыми в дела «той стороны», встречают своенравных лис-оборотней и добродушных енотов-оборотней. Их история — это то комичная, то пугающе-печальная пьеса, в которой переплетаются судьбы людей и ёкаев. Внимание: некоторые эпизоды содержат сцены жестокости и намёки на эротику.