Действие разворачивается в эпоху от правления императора Судзина до Пяти царей Ва. В центре сюжета — чиновник, отправленный из центрального правительства Ямато в отдалённую провинцию. Ему предстоит наладить контакт с местными жителями и вникнуть в их обычаи. Всё это происходит на фоне так называемого «потерянного IV века» — периода, о котором почти не осталось исторических записей. Это история о столкновении культур, о повседневной жизни древней Японии и о загадках, которые скрывает прошлое.