Время Хэйан. Аристократ из южной ветви рода Фудзивара, проигравший в борьбе за власть, в одну из ночей лишается младшего брата — его похищает демон они. Годы спустя Фудзивара-но Ясумаса смирился с утратой, считая брата погибшим. Но судьба готовит жестокий поворот: пропавший не только жив, но и стал знаменитым разбойником, наводящим ужас на столицу. Их встреча неизбежна, и она перевернёт всё. История, вдохновлённая «Сказками минувших лет» и народными преданиями, сплетает воедино кровавую драму, долг чести и братскую любовь, которой суждено пройти через тьму.