Действие разворачивается в японском императорском дворце тысячу лет назад. Талантливый придворный астролог, прорицатель и заклинатель Абэ-но Сэймэй вместе с бывшим принцем и гениальным музыкантом Минамото-но Хиромасой раскрывают тайны, в которых переплелись мир людей и духов. Их окружают божества, демоны, знатные вельможи, монахи и чудовища — каждый со своими мотивами и тайнами. Сэймэй использует свои знания мистических искусств, а Хиромаса — тонкое чутьё музыканта, чтобы противостоять злу и защищать порядок. История полна загадок, интриг и встреч с потусторонними существами. Каждая глава — это новый шаг в мир древних легенд и магии, где судьба людей и духов переплетена неразрывно.