Джейкоб перерождается в своем пятнадцатилетнем теле всего за несколько минут до Перемены, которая наводнила Землю ордами демонических зверей. За считанные часы все крупные столицы были стерты с лица земли: драконы вторглись в Рим, гидры атаковали Венецию, а в темноте таятся куда более жуткие твари. К несчастью, его талант ничтожен, и практически каждый сильнее его. Но Джейкоб знает, что демонические звери — не единственная его проблема, ведь люди порой бывают куда более жестокими. Его родной горный городок в Абруццо, Сан-Пьетро, насчитывает всего несколько сотен жителей, и, поскольку крупные монстры появляются в более населенных городах, они относительно в безопасности... или он так думал. Вскоре он понимает, что даже переместившись во времени, не все осталось прежним. Его родственная душа снова рядом, но все изменилось — возможно, слишком сильно. Джейкобу предстоит бороться за защиту всех, изменить свой талант, обрести силу, встретиться с потерянной любовью и, возможно, найти новую. Эта история о реинкарнации показывает, что даже те, кто вернулся в прошлое, могут оказаться не так успешны, как им казалось.