Даже смерть не приносит спасения, когда ты не в силах постичь существо, дергающее за нити твоей судьбы. Эли Хисикава и Нао Мур наслаждались своим первым свиданием за несколько дней до начала учебы в колледже, когда в их жизни появилась Сущность. Они оказываются похищенными в новый мир, созданный этим созданием: Ауба Сол. Решив развлечься, существо превращает Эли в маленького восточного дракона, заставляя двоих искать друг друга в новом доме, прежде чем бросить их в мир, казалось бы, наугад. Теперь им предстоит пережить ongoing войну между людьми и расой птиц, известной как Аэлрок, путешествуя по земле в попытке воссоединиться. Нао, все еще в человеческой форме, должна научиться защищать себя и постигать магию этого мира, в то время как Эли изо всех сил пытается просто понять природу своего нового облика.