На горе Рюмэйзан обитает древний дракон в обличье человека. Рядом с ним живёт девушка, которая заботится о нём. Однажды она просит дракона: «Расскажи мне о себе». Дракон отвечает: «Хорошо, но это будет долгая история». Девушка кивает, и дракон начинает свой рассказ — о далёком-далёком прошлом, о мифической эпохе…