Ганс, будущий знаменитый сказочник, оставил после себя множество волшебных историй. Но были ли они лишь плодом его воображения? Или за каждой выдумкой скрывались реальные события, увиденные и пережитые им в далёких странствиях? В 1816 году, едва вступив в отрочество, Ганс потерял отца. Не зная, как жить дальше и желая сбежать от гнетущей реальности, он отправляется вместе со своей бабушкой в небесные земли, где она когда-то обитала. Бабушка же говорит, что ей нужно забрать там забытую вещь. Так начинается их невероятное путешествие по иным мирам — полное опасностей, чудес и встреч, которые лягут в основу бессмертных сказок.