Лио Огивара родилась в семье потомственных заклинателей, но дар к магии прервался несколько поколений назад. Когда родители девушки погибают в автокатастрофе, она, повинуясь странному зову, отправляется в Ниигату. В то же время в префектуре Ямагата вырос Сатоси Рукава — потомок легендарного основателя школы сюгэндо. С детства видящий демонов и духов, он стал профессиональным истребителем нечисти, совмещая это с работой юриста и бухгалтера. Волею судьбы их пути пересекаются в Ниигате. Эта встреча оказывается не случайной: впереди их ждёт древнее злое божество, которое не могли одолеть даже посланники богов. Вместе Лио и Сатоси путешествуют по разным уголкам Японии, встречая призраков и чудовищ, чтобы найти место, где запечатан враг, и приготовиться к последней битве.