В древней столице Киото жил мальчик по имени Тиёмацу. Однажды перед ним появилась лиса и почтительно поклонилась: «Господин, я лис Хаято». Удивительно, но мальчик понимал её речь. Вскоре Тиёмацу покинул Киото и отправился в лисью деревню Рюгасаки, стремясь увидеть Оборотня. В пути, в горах Кисо, он встретил таинственного старца. Этим старцем оказался сам Рюсуйкэн Хакуунсай — наставник Такэнаки Ханбэя, стратега Тоётоми Хидэёси. Старец даровал Тиёмацу имя Ёсинага, и настало время отправиться на восток. В деревне Оборотня явилась белая лиса Юки, хранящая облик Хаято. Так началась битва лисьего военачальника Ёсинаги.