Выпускник школы Кудзурю Якумо потерял всех родных и остался один. Едва он вышел за порог дома, как его перенесло в другой мир. Не успев опомниться, парень был проглочен гигантской тенью и оказался в новом измерении. Там он встретил прекрасную женщину — Чёрного Дракона, одного из Четырёх Божественных Драконов. Заключив с ней таинственный контракт, Якумо стал её приёмным сыном. Теперь его ждут опасные приключения, битвы и встречи с красавицами в мире магии и драконов.