В эпоху Эдо, где кишат чудовища, юный самурай Дзинсиро проводил дни в тренировках с мечом под руководством деда, промышлявшего истреблением ёкаев. Но весть о гибели старика в бою перевернула его жизнь. Отправившись в путь ради мести, Дзинсиро терпит поражение и падает, осознав, что человеку не сравниться с демонами. Тогда он решается принять «искусство очернения» и становится получеловеком-полудемоном, обретая сверхчеловеческую силу и молниеносную технику меча. В компании цундэрэ-лисицы и прекрасной принцессы-мечницы он устремляется к цели — одолеть сильнейшего они современности.