Кинорежиссёр Мисуко Миура, чьи фильмы один за другим терпят провал, однажды весенним днём посещает детский приют, где прошло её детство. Там она получает конверт, который покойная директриса завещала передать ей. Внутри оказывается выписка из реестра домохозяйств с именем незнакомой женщины. Не понимая, какое отношение та имеет к её жизни, Мисуко отправляется в Киото, указанный в документе. На берегу реки Такасэ она находит старую фотографию, на которой запечатлены прекрасная гейша и иностранный военный. Мисуко начинает распутывать историю, скрытую за этим снимком: войну, разлуку и любовь, о которой молчали десятилетиями. Память об утраченных жизнях, передаваемая течением реки Такасэ, находит отклик в настоящем. Это трогательная история о путешествии женщины к своим корням и о чувствах, что соединяют сердца через время и пространство на фоне древнего Киото.