В мире, где правят обладатели сверхспособностей, Япония занимает лидирующее положение. Главный герой Нацуки получает невероятную силу: обращаясь в демона-они, он многократно усиливает свои физические данные и рефлексы, а также обретает регенерацию. Однако у этой силы есть одна существенная особенность: каждый раз, превращаясь в демона, Нацуки становится девушкой. Теперь ему предстоит не только сражаться с опасными врагами, но и привыкать к новой форме существования. Что ждёт героя на пути, полном битв и открытий? Сможет ли он принять свою двойственную природу и найти ответы на вопросы, которые ставит перед ним судьба?