Сёгунат Муромати, основанный Асикагой Такаудзи, наследником крови Минамото, достиг расцвета при третьём сёгуне Ёсимицу. Однако после мятежа Акамацу Мицускэ при седьмом сёгуне власть ослабла, а сила провинциальных правителей возросла. Решающий удар нанесла Смута годов Онин, когда два могущественных клана, Ямана и Хосокава, столкнулись в одиннадцатилетней войне за престолонаследие, погрузив страну в кровавую эпоху Сэнгоку. В эту эпоху хаоса явились великие герои и злодеи: Исэ Моритоки, прозванный монстром, рождённым смутой; Моури Мотонари, создавший из мелкого княжества сверхдержаву; Такэда Сингэн, Тигр Кая, построивший непобедимую армию; и Одза Нобунага, Демон, провозгласивший объединение мира под небесами. Один из последних героев, Уэсуги Кэнсин, имел двух сыновей, и в одного из них вселилась душа современного человека. С этого начинается новая история.