Принцесса Наноха, дитя смешанной крови, лишённая благословения горных богов, влачит жалкое существование в Небесной стране. С рыжеватыми волосами и зелёными глазами, она признана неспособной к магии и подвергается ежедневным унижениям. Всё меняется после встречи с таинственным юношей. Наноха обнаруживает, что лишь она способна видеть свет магии, недоступный другим. Опираясь на это невидимое для окружающих сияние, отвергнутая принцесса отправляется в опасный путь, чтобы раскрыть правду о мире, неумолимо движущемся к гибели.