Мир, где переплелись мечи, магия и огнестрельное оружие. Юный наёмник Юто, виртуозно владеющий катаной, покидает своего учителя и отправляется в опасное путешествие. Он странствует по деревням и городам, выполняя заказы в гильдии: сражается с монстрами, разоблачает коррумпированных чиновников и сталкивается с событиями, от которых зависит судьба мира. В пути его сопровождают новые друзья и союзники. Но одна встреча меняет всё — знакомство с партией Героя, избранной Церковью Героя для противостояния пробуждающемуся Королю Демонов. Теперь Юто предстоит сделать выбор, который определит его дальнейший путь.