Моё имя — Азер Валь-Рог. Когда-то я был величайшим королём магии, уничтожившим целый мир. Но очнулся я в столице Хэйан эпохи Хэйан. И, вдобавок, в облике чёрного кота. Подобранный принцессой Масиро из рода Фудзивара, лишённый человеческой силы, я был вынужден выживать в городе, кишащем ёкаями и злыми духами. Заключая дружбу с каппами и тэнгу, протягивая руку обречённым призракам, я начал познавать человеческую слабость и тепло, которых прежде не понимал. Когда же грехи моего прошлого станут угрожать самому Хэйан-кё — сможет ли мир быть спасён не силой, а силой слов и уз? Это изящная, философская и слегка ироничная история о бывшем величайшем короле магии, ставшем котом, и его японском перерождении.