В эпоху жестокой войны между кланами Гэмпэй самурай Томоакира из дома Тайра отправляется на северо-восток, чтобы уничтожить Ёсинаку Кисо. По пути он встречает заточённую в храме лису-принцессу. На пиру в честь принцессы Томоакира молит о победе для клана Тайра, но его воины, потерявшие боевой дух, убивают лису. Словно проклятие, войско Тайра терпит сокрушительное поражение в ущелье Курикара. Томоакира, попавший в водоворот бегства, чудом спасается — его выручает та самая убитая лиса-принцесса, явившаяся из загробного мира.