В эпоху поздней Хань, накануне смуты Троецарствия, необычайно умная девушка Цай Циньцзянь по ошибке ловит юношу-оборотня по имени Юэ Куай, мечтающего стать бессмертным. Она сваливает на него расследование таинственных происшествий, где людей превращают в камень, а сама получает желанную книгу. Проходят годы. Циньцзянь получает во сне загадочный приказ от бессмертного Наньхуа Лаосяня — забрать у некоего Тасяня книгу «Великое искусство всеобщего благоденствия». Втянув в это дело Юэ Куая, она отправляется в путь, но заболевает и приходит в себя уже в хижине Тасяня... Судьба вновь и вновь сводит их вместе. Циньцзянь и Юэ Куай ввязываются в круговорот войны Жёлтых повязок, интриг небожителей и смертельных опасностей. Их ждёт долгий путь от Чанъани до земель сюнну, где зреет угроза, созданная замыслами бессмертных. Это история о полутора жизнях, отданных за мечту и друг друга.