Принц Махиро, наследник престола королевства Мисмарка, отказывается учиться и брать в руки меч. Он ленивый бездельник, который только развлекается и играет, за что его постоянно отчитывает верный страж Париэль. Но к границам Мисмарки уже подходит элитный отряд Гран Марсенальской империи во главе с воительницей-принцессой Лунас, третьей императорской дочерью. Все вассалы королевства требуют дать последний бой, и только один трус предлагает: «А почему бы нам не поговорить с ними?» Какая судьба ждёт королевство Мисмарка и его никчёмного принца? Сможет ли Махиро найти нестандартный выход из безвыходной ситуации или беспечность приведёт к краху?