«Пойдёшь ли ты со мной и впредь?» — в миг, когда юноша признался любимой девушке, разделившей с ним путь, его забросило в будущее. Призвала его принцесса демонов — потомок того самого Властелина, которого он некогда сразил. «Молю вас, господин Властелин... Спасите наш народ демонов от рук искателей приключений!» — столкнувшись с угрозой полного истребления, он вновь поднимается. Но не как герой Исаги, а как кандидат в Властелины Демонов. Ради спасения гибнущего народа и ради встречи с той, кого любит, он вступает на новый путь.