Спасённый от покушения своим побратимом, Чжан Фэй разворачивает историю эпохи Троецарствия. После гибели Гуань Юя он всё чаще прикладывается к вину и срывается на солдатах. Но наставления Гуань Юя начинают менять его сердце. Эта история о перерождении свирепого воина. Повествование о его поступках и прозрении.