В мире существуют два государства. Жители Белой страны, взамен на хрупкое тело, получили таинственную силу «магию», позволяющую управлять всем сущим. А жители Чёрной страны, лишённые магии, обрели невероятно крепкие тела, превосходящие человеческие пределы. Две страны, обладающие разными силами, долгие годы жили в мире, восполняя недостатки друг друга. Но однажды это равновесие внезапно рушится. Избранные представители обеих стран — юноша и девушка. Юноша, сильнейший воин Чёрной страны, прямолинейный и не терпящий поражений. Девушка, сильнейшая волшебница Белой страны, прекрасная и мудрая. С детства они сражались много раз, и юноша постоянно проигрывал девушке. В последней битве он наконец решается признаться: «Если я выиграю… выходи за меня». Но в этот миг является бог, сотворивший мир. Бог возвещает: «Я дал вам сосуды для взаимного уничтожения». За год вы должны уничтожить страну друг друга. Иначе — и Белое, и Чёрное исчезнет навсегда.