Целый Хоккайдо переносится во времени. Губернатор Харада Кадзуки оказывается в 1936 году в Аомори и понимает, что мир изменился. Исивара Кандзи, почувствовав неладное, встречается с губернатором Харадой. Вместе они подавляют инцидент 26 февраля, формируют новый кабинет Угаки Кадзусигэ и проводят реформу армии. Японская армия, флот и авиация создают конструкторскую базу в отеле Саппоро, захватывают нефть Маньчжурии. В 1939 году на авиашоу в Хакодате Линдберг и Като Тацуо устанавливают мировой рекорд скорости. Когда Германия вторгается в Польшу, начинается мировая война. История делает крутой поворот: Англия и Франция объявляют войну не только Германии, но и Японии. Япония, обладая превосходством в воздухе, поддерживает независимость стран Азии.