В забытой богом глухой деревне одно за другим происходят загадочные смерти. Все тела жертв изодраны когтями, а некоторые части буквально разорваны в клочья. Поначалу полиция подозревает нападение медведя, но в этих краях его никогда не видели. Расследование возглавляет инспектор Кэйсукэ Хаяно, который рассматривает версию убийства. Вблизи каждого трупа неизменно замечают черную кошку. Изучая историю этих мест, Хаяно узнает от местного краеведа о массовом уничтожении кошек, произошедшем здесь в прошлом. Только умиротворив их души, деревня сможет обрести покой.