В мире, где магические доспехи парят в небесах, а стальные гиганты сокрушают землю, живёт жрица Тетис, воспитанная в храме. Она отказывается быть лишь тем, кого защищают, и сама выбирает небо полем битвы. Спаси принца, девушка попадает в секретный отряд «Стратегическое управление специальных разработок». Там её ждёт создание нового летающего оружия и знакомство с младшим принцем Дагуарой, который мечтает о небе, но сам не может летать. Гордая и независимая девушка, не поддающаяся ни любви, ни покровительству, и юноша, полный идеалов и таланта, но способный лишь тянуть руки к мечте. Им, изначально не сужденным встретиться, предстоит узнать одиночество и жажду друг друга через попытку покорить невозможное — летательное оружие.