Что бы вы сделали, если бы однажды утром услышали ледяной голос в голове? «У вас есть пять дней до следующего полнолуния. Ваша кровожадность усиливается». Гэри Дем — обычный студент, скрывающий смертельно опасную тайну. Вернувшись в школу в новом обличье, он изо всех сил старается не выдать себя близким. Но его жизнь давно перестала быть простой: Гэри — часть подземного мира, где правят банды, спонсируемые корпорациями, а политики продаются с потрохами. Здесь появилась новая раса — Изменённые, гибриды человека и зверя. То, что начиналось как подработка, обернулось кошмаром: во время миссии для банды что-то пошло не так. Теперь таймер неумолимо тикает, а одинокий волк собирается на охоту. Сможет ли Гэри сохранить человечность, когда зверь внутри рвётся наружу?