Восемнадцатилетний студент колледжа Итан, пытаясь устроиться репетитором, едва не становится обедом для демонов. Судьба дарует ему второй шанс: таинственная женщина на смертном одре передает ему невероятную силу. Но есть подвох: теперь он сам демон, а его новая система превращает его в настоящего извращенца. Итану приходится вести двойную жизнь: днём он примерный студент, а ночью — инкуб по имени Дамиан. Его цель — охмурять MILF, девушек-монстров, эльфиек и даже лоли-демонов. Однако такое существование постоянно приводит к абсурдным и опасным проблемам в отношениях, которые грозят разрушить всё.