В 1340 году по летосчислению Шира, за год до начала похода на Эребор, волшебники ещё не посещали Шир, Торин находится в изгнании, а дракон дремлет в глубинах горы… В этот самый год в Средиземье прибывает человек, несущий систему главного героя. За одну ночь вырастают высокие стены и крепости. Золотые пшеничные поля простираются до самого горизонта. Легенды о «Кубическом волшебнике» начинают распространяться по диким землям. Спустя годы, когда армии орков подходят к воротам и видят бесконечный поток воды, низвергающийся с небес, они замолкают. «…Это вообще честно?»