Ночь после представления безумного танца в храме Мибу-дэра. Окита Содзи, Сайто Хадзимэ, Харада Саносукэ и Нагакура Синпати, сидя на привычной веранде своего штаба, начинают непринужденный разговор о демонах Сэцубуна. Кто такие они? Кто такие люди? В их беседе, полной смеха, тихо проступают будни Синсэнгуми и их особое мировоззрение.