В эпоху Сэнгоку, спустя год после того, как Ода Нобунага возвел Асикагу Ёсиаки в сёгуны и вошел в Киото, история начинается в 1569 году в провинции Идзу. Такэда Сингэн разрывает союз трех провинций Кай-Сун-Сагами и направляет войска к Сумпу. Сюнсукэ, потерявший память, встречает Ходзё Сайдоммару (будущего Уэсуги Кагетора). Армия Такэда осаждает замок Камбара у перевала Сатта. Смогут ли Сайдоммару и Сюнсукэ, поспешившие на помощь, выстоять в битве? На следующий год Сайдоммару, разлученный с невестой, женится на племяннице Уэсуги Кэнсин и становится приёмным сыном — так рождается Уэсуги Кагетора. Сюнсукэ отправляется вместе с ним в Этиго, где обретает любовь и положение. Как сложится судьба покинутой принцессы? И чем обернется грядущая смута в Особняке?