Молодой пластический хирург Кения, начав работать в Иокогаме, попадает под влияние загадочной силы маленькой Аяно, перенесшей операцию по исправлению заячьей губы. Он невольно сближается с ее матерью-одиночкой Мики — ослепительной красавицей, чувствуя собственную неуклюжесть и несоответствие их союзу. Ослепленный любовью, Кения делает все возможное, чтобы завоевать Мики. Они начинают жить вместе и обручаются, но хрупкое счастье внезапно рушится. Опустошенный, он устраивается в косметологическую клинику Гиндзы, где бродит по ночным улицам и неожиданно натыкается на исследование о лукизме и генетике, которое странным образом перекликается с его прошлым. Восхождение Кении к вершинам профессии прерывает появление Саны — девушки с тяжелой судьбой, которая становится объектом его нового исследования. Ее отчаянная борьба за жизнь заставляет хирурга переосмыслить все: внешность, генетику, семейные узы и истинный смысл существования. Ответы на мучительные вопросы он находит в повседневности и в рисунке, оставленном маленькой Аяно.