Погибнув под колесами поезда после того как пьяные хулиганы столкнули его на рельсы герой перерождается в другом мире. Однако вместо покоя его ждет жестокий мир где веками не утихают войны и царит закон сильнейшего. Новые родители оказываются демонами из кланов Они и Рю которые постоянно избивают его и откровенно пренебрегают ребенком. Вдобавок мальчик рождается с редким телом неспособным накапливать магию за что его называют мусором. Пройдя суровое обучение у мастера Сюана герой становится величайшим мечником этого мира. Его путь полный битв и приключений приводит к тому что даже боги склоняются перед ним а люди начинают почитать его как Драконьего Бессмертного Гения. Эта история о юности того кто впоследствии основал королевство Дзёто.