Главный герой Йор — дракон Бахамут, считающийся сильнейшим среди своего рода. Однажды он находит человеческого младенца Шарлотту и решает превратиться в человека, чтобы вырастить её. Спустя годы маленькая Шарлотта заявляет, что хочет стать авантюристом, и Йор присоединяется к ней. Оказывается, у него есть два набора характеристик: как у Бахамута и как у человека, и сильнейший дракон в мире узнаёт, что может стать ещё могущественнее. Иногда он сокрушает врагов в облике Бахамута, а иногда блистает как заботливый отец-авантюрист. Сильнейший старик с двумя статусами продолжает наслаждаться лёгкими и весёлыми приключениями вместе с любимой дочерью.