Лин Син — последний выживший боец тёмной организации, так называемый праведный изгой, выступающий против злых волшебниц. Его жизнь состоит всего из двух занятий: красть припасы волшебниц, чтобы выжить и содержать юную главу организации, и придумывать способы одолеть волшебниц. Всё меняется из-за неожиданного происшествия: попав под удар трансформационного устройства, Лин Син с ужасом обнаруживает, что сам превратился в волшебницу. Теперь ему предстоит не только бороться с бывшими врагами, но и разбираться с новым обликом, который ставит под угрозу все его планы и саму суть его личности.