В современном мире, где сверхспособности даны лишь избранным, а их существование скрыто от общества, идёт тайная война. Томару Нарусэ — человек, лишённый каких-либо способностей, но при этом способный с лёгкостью одолеть любого обладателя дара. За его невероятной силой скрывается неожиданная слабость: он без ума от милых вещиц. Томару служит в Секретном отделе Три, спецподразделении, занимающемся сверхъестественными инцидентами. Его дни проходят в лёгких перепалках с коллегами, пока в груди теплится нерушимая клятва. Когда-то его лучший друг, Тору Кагэяма, был ближе всех, но теперь Томару жаждет лишь одного — сразить его. Вновь встретившись с врагом на месте преступления, Томару оказывается втянут в битву, за которой скрывается нечто большее, чем личная месть. Таинственные происшествия с управлением людьми, тёмный магический орден и нечто, дремлющее в глубинах мира, — правда оказывается куда масштабнее. Сильнейший бездарь обнажает клинок против друга из прошлого.