Гениальная красавица Сэрика, сильнейшая в королевской столице, получает назначение на стажировку в седьмой филиал пограничной гильдии, который печально известен тем, что там работают «одни дядьки». На первый взгляд филиал кажется унылым местом, где собрались неприметные мужчины средних лет. Однако каждый из них — опытный мастер выживания, намного превосходящий Сэрику по силе и навыкам. Они без стеснения указывают ей на ошибки: от обуви и еды до нагрудника и техники шага. Постоянно сбитая с толку, Сэрика постепенно теряет покой из-за скромного мечника Ллойда — его невероятной силы и неуклюжей, но искренней заботы.