Десятилетняя Феррис работает рабыней в шахте по добыче магических камней. Её труд тяжёл, а внешний вид оставляет желать лучшего, но она никогда не перестаёт улыбаться. Однажды шахту разрушают неизвестные маги, и Феррис оказывается единственной выжившей. В бегах она встречает прекрасную девушку по имени Алисия и в отчаянной попытке спасает её от похитителя. В благодарность Алисия приглашает Феррис в свой особняк, где раскрывается её магический талант. Сильнейшая десятилетняя девочка с силой улыбки и магии начинает свою трогательную историю в школе волшебства.