Семидесятидвухлетний мужчина в теле юной девушки — таков удел старого генерала Мебиуса, который теперь слышит только слова «какая милая». Его внучка Моа, золотоволосая обладательница круглых очков, не гнушается превратить собственного деда в девчонку ради достижения целей. В этом мире есть и Джон Плейер — сильнейший маг, которого ошибочно считают бездельником, и последний ученик Мебиуса. Хладнокровный Рейнольдс, обернувший кулаки и поясницу пламенем, пробился от теневого бойца до верховного лидера. А ещё — рыжеволосая Фронтир, мечтающая стать мужчиной, как её отец; застенчивая Лаккина, не способная завести друзей из-за внешности и роста; и сереброволосая Люси, красота которой заставляет всех затаить дыхание, но правящая людьми с помощью сигарет, насилия и безумных теорий. Все эти чудаки живут в городе-государстве Лост Энджелс, федеративной республике, где технологии опередили время на двести лет. И каждый день они продолжают своё существование, полное хаоса, приключений и превращений.