В мире, где магия переплетается с природой, существует легендарная Школа укротителей. Сюда со всех уголков королевства съезжаются лучшие ученики, чтобы получить в напарники могущественных зверей. Но среди них есть один юноша по имени Арс, которому на первом же испытании достаётся самое безнадёжное яйцо. Когда из белого яйца вылупляется крошечная, слабая ящерица, все вокруг считают её бракованной. Даже учителя советуют Арсу выбрать другого фамильяра, но он отказывается предавать своего питомца. Юноша решает во что бы то ни стало вырастить и защитить это беззащитное создание. Но судьба готовит потрясающий сюрприз: по мере взросления маленькая ящерица начинает проявлять невероятные способности. Оказывается, за слабой оболочкой скрывается истинный дракон — существо, способное изменить ход истории. И теперь Арсу предстоит узнать, на что на самом деле способен его верный напарник.