Туман окутывает улочки викторианского Лондона. Леон, молодой человек с репутацией повесы, скрывает за маской легкомыслия острый ум и холодную наблюдательность. Его лучший друг Конрад, наследник графского титула, своей добротой прикрывает эксцентричность Леона. Однажды ночью в театре, который они часто посещают, происходит убийство: отравлена примадонна. За кулисами, где переплетаются свет и тени, улыбки актрис скрывают страх и честолюбие, а сладкий аромат духов заглушает запах истины. Тайна убитой певицы, зависть, кипящая среди актёров, и тёмные сделки, что движут аристократическим обществом, — всё это затягивает друзей в водоворот загадок. Глядя в полные печали глаза Конрада, Леон решает обнажить лезвие своего хладнокровного дедуктивного метода ради друга и ради самого себя. «Интересно, кто же здесь играет роль?» — шепчет он.