Императора терзает пугающая трансформация божественных драконов. Четыре великих клана и Небесная воинская семья видят одни и те же кошмары: чудовищное превращение зверей и исчезновение Небожителей. Небывалая песчаная буря поглотила сотни Небесных воинов. В Верхнем саду появилась дух-обезьяна с интеллектом гениального ребёнка. Когда буря накрывает Киото, существа с далёкой звезды вновь заявляют о себе. Император возлагает эту пугающую миссию на Лун Яна — никчёмного сына канцлера-дракона Вана, страдающего амнезией и отказывающегося практиковать боевые искусства. Сможет ли он предотвратить катастрофу, грозящую уничтожить человечество?