1920-е годы, окутанный туманом Сан-Франциско. Ая, живущая в лавке японских иммигрантов, затаив дыхание существует между ожиданиями семьи и холодными взглядами белого общества. Перед ней появляется Эви, журналистка из Нью-Йорка. В ночи джаза и сухого закона они, храня никому не ведомые тайны, постепенно сближаются сердцами. Любовь, зародившаяся в туманном городе, рискует быть разорванной волнами времени и расстоянием, но тихо меняет жизни обеих девушек.