Рафаэль родилась архангелом и несла миссию передавать божественные слова. Однако она испытывала усталость и отвращение к миру людей, ей было трудно выносить их низость. Однажды Рафаэль получила новое поручение от Бога — выяснить причину упадка веры в священной стране Зафир и восстановить её. Но в ту же ночь она встретила таинственное существо, прекрасное и божественное, которое заворожило её и вовлекло в свои сети. Вскоре архангел Рафаэль пала, став врагом небес и земли. Через двадцать лет мир заполонили монстры, население сократилось вдвое. Только благодаря архангелам Михаилу и Гавриилу удалось остановить жертвы. Тогда юный Геракл, потерявший семью из-за тьмы, выпущенной из запретного ящика, поклялся отомстить, став избранником божественного оружия Мьёльнира.