Сёгунат Токугава пал. Япония раскололась на семь враждующих фракций, и страна вновь погрузилась в эпоху Сэнгоку. Молодой правитель Северо-Центральной Федерации, владеющей Хоккайдо, Белый Волк Согая принимает решение: «Я положу конец этой войне. Я захвачу Поднебесную». Его оружием стал не меч, а модернизация — огнестрел, порох, промышленность. Но на его пути встаёт «последнее самурайское государство» — армия Оу Когун под командованием Уэсуги Коити, который с одним лишь мечом пытается отстоять уходящую эпоху. Это история о том, как пули покончили с самураями, и летопись попытки героев завершить эпоху войн.