Вот уже три года как закончилась война между людьми и демонами. В мире демонов воцарился новый владыка, заключивший с человечеством мирный договор. В конце одного лета главная героиня Рэйла поступает в академию, чтобы приблизиться к своему брату Ахито — герою, который низверг прежнего короля демонов. Там она встречает загадочную девушку по имени Шедим, называющую себя демоницей. Какова истинная цель этой встречи? И какие тайны скрывает прошлое, которое, казалось бы, осталось позади?