1939 год. Невилл Чемберлен верит в «восточную политику» Гитлера и продолжает политику умиротворения. Но это ловушка: фюрер заключает тайный сговор со Сталиным, делит Польшу, а затем предает Советский Союз, уничтожив Красную армию до наступления зимы. В 1940 году нацисты переключаются на Запад и захватывают всю континентальную Европу. Когда Черчилль становится премьер-министром, Британия оказывается в полной изоляции. Тем временем на Дальнем Востоке Япония сохраняет гражданское правление: премьер Инукаи, министр финансов Такахаси и министр иностранных дел Ёсида пытаются урегулировать маньчжурский вопрос, но Германия поддерживает Китай, ставя Японию в отчаянное положение. В конце концов Япония заключает с Британией и США «неловкий союз», лишенный доверия. А в 1944 году Германия завершает создание атомной бомбы. Токио и Лондон — символы своих наций — сгорают в ядерном огне. Япония и Британия капитулируют. Затем Америка тоже создает ядерное оружие, и в условиях ядерного равновесия начинается странная холодная война: мир, где Германия правит континентом, Британия и Япония восстанавливаются как «побежденные страны», а Америка поддерживает «либерализм». Серый мир, где нет ни полной победы, ни полного поражения. Но Черчилль верит, что однажды рассвет наступит.