Война между Союзом и Федерацией, двумя могущественными галактическими блоками, длится уже почти пятьсот лет. Обе стороны давно забыли первоначальные цели, и теперь более тысячи ста планет сражаются лишь за сохранение собственных интересов. Среди хаоса выделяется командир эскадры Эберхард фон Фалькенхайн, возглавляющий пятьсот кораблей Триста тридцать седьмой экспедиционной флотилии Земли. Обнаружив вражеский флот из десяти тысяч судов, он дерзко атакует и обращает противника в бегство, за что его эскадру прозвали «Серым фенрилем». В ответ Федерация отправляет эскадру Родриго де Гусмана, мастера внезапных атак. Его пятьсот кораблей наносят сокрушительный удар по основным силам Триста тридцать девятой флотилии, заслужив устрашающее прозвище «Красный гаргулья». Теперь два легендарных командира сходятся в битве на нейтронной границе, где хитрость и магия сталкиваются с безрассудной отвагой.