Бывший офисный работник, а ныне практикующий онмёдзи Сайто, берётся за странные дела вместе со своими необычными спутниками: маленьким призраком Айа и большим призраком Куробуси. В 2008 году Япония полна тайн, и даже обычная помощь подруге может обернуться встречей с потусторонним. В первом деле Сайто отправляется в деревню Сасаката, где мальчик по имени Кэй ведёт себя странно после того, как нарушил обещание, данное своей милой подруге детства. Во втором — по просьбе бывшего коллеги он расследует обстановку в семье, где необычайно красивая дочь скрывает тёмные секреты, связанные с её отношениями с матерью и братом.